주말 사이 가장 큰 뉴스는 미국과 이란의 종전 합의입니다. 트럼프 대통령이 일요일 밤 "이란과의 합의가 마무리됐다"며 호르무즈 해협(전 세계 원유 물동량의 5분의 1 수준이 지나는 길목)의 통행료 없는 재개방을 승인했고, 서명식은 6월 19일 스위스에서 열릴 예정입니다. 전쟁 리스크가 걷히자 6월 15일(월) 글로벌 증시가 일제히 급등했습니다 — 코스피 +5.20%(8,545.98) · 나스닥 +3.07%(26,683.94) · S&P 500 +1.65%(7,554.29). 반대로 전쟁 프리미엄이 빠진 WTI는 4.53% 급락해 2개월 만에 최저로 내려앉았습니다. 환율은 6/15 종가 1,511.1원에서 6/16 오전 09:38 현재 1,514.30원으로 소폭 되돌렸습니다. 이번 주 시장의 다음 관문은 6월 17일(수) 미국 FOMC(연방공개시장위원회) 금리 결정입니다.
한눈에 핵심
| ★ 주말 빅뉴스 ★ | 미·이란 종전 합의 — 트럼프 "합의 완료" 발표(일요일 밤). 호르무즈 해협 재개방 승인 · 6/19 스위스 MOU 서명식 예정 |
|---|---|
| ★ 코스피 6/15 마감 ★ | 8,545.98 (+5.20%, +422.36) — 8,500선 회복. 삼성전자 +4.50%, SK하이닉스 +6.42% |
| 외국인 수급 | 외국인 +1조84억·기관 +5,499억 순매수 / 개인 -1조4,953억 순매도. 매수 사이드카 발동(올해 14번째) |
| 미국 6/15 마감 | 나스닥 26,683.94 (+3.07%) · S&P 500 7,554.29 (+1.65%) · 다우 51,671.03 (+0.92%) — AI 반도체 주도 |
| ★ WTI 원유 ★ | 79.15달러 (-4.53%) — 호르무즈 재개방에 2개월래 최저. Citi 브렌트 3Q $75·4Q $70 하향 |
| 금 (XAU/USD) | 4,338.90달러 (+2.77%) — 위험선호에도 3거래일 연속 상승 |
| ★ 환율 (USD/KRW) ★ | 1,514.30원 (6/16 09:38) · 6/15 종가 1,511.1원 — 위험선호 회복 속 소폭 되돌림 |
| ★ 6/17 FOMC ★ | 이번 주 최대 변수 — 금리 결정 + 점도표 |
주요 지표 대시보드 (지수·미국 6/15 종가 / 환율·VIX·금리: 표기 시점)
| 지표 | 값 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| ★ 코스피 6/15 ★ | 8,545.98 (+5.20%) | ★ 나스닥 6/15 ★ | 26,683.94 (+3.07%) |
| 코스닥 6/15 | 1,034.03 (+0.48%) | S&P 500 6/15 | 7,554.29 (+1.65%) |
| 삼성전자 6/15 종가 | 337,000원 (+4.50%) | 다우 6/15 | 51,671.03 (+0.92%) |
| SK하이닉스 6/15 종가 | 2,288,000원 (+6.42%) | 러셀 2000 6/15 | +0.69% |
| ★ USD/KRW 6/16 09:38 ★ | 1,514.30원 | NVDA 6/15 | 211.02달러 (AH 212.31) |
| USD/KRW 6/15 종가 | 1,511.1원 | AVGO 6/15 종가 | 393.94달러 |
| ★ WTI 6/15 ★ | 79.15달러 (-4.53%) | ★ SOXL 6/15 종가 ★ | 272.50달러 |
| 금 6/15 | 4,338.90달러 (+2.77%) | TQQQ 6/15 종가 | 84.59달러 |
| VIX 6/16 09:38 | 16.20 | 미 10년물 6/16 09:38 | 4.477% |
6/15 마감부터 6/16 09:38까지 — 핵심 이벤트
| 일자 내용 관련 자산 | ||
|---|---|---|
| ★ 6/16(화) 09:38 | 한국 강세 출발. 환율 1,514.30원. 미국 6/15 급등 이어받아 위험선호 지속 | 지수 전반·환율 |
| ★ 6/15(월) | 미·이란 종전 합의 발표 → 글로벌 위험선호 급반등. 코스피 +5.20% · 나스닥 +3.07% · WTI -4.53% | 전 자산군 |
| 6/15(일) | 트럼프 "합의 완료" 발표(미 동부 오후 5시30분). 호르무즈 통행료 없는 개방 승인. 휴전 60일 연장 | 지정학·원유 |
| ★ 6/17(수) 예정 | 미국 FOMC 금리 결정 + 점도표 — 이번 주 최대 변수 | 전 자산군 |
| ★ 6/19(금) 예정 | 스위스 MOU 서명식 + 호르무즈 재개방 예정 / 미 증시 준틴스 휴장 | 원유·정유·항공 |
| 6/24(수) 예정 | 엔비디아 주주총회 · 한국 MSCI 선진국 관찰대상국 등재 심사 | NVDA·코스피 |
미·이란 종전 합의 — 시장에 미치는 영향
1-1. 합의 진행 타임라인
| 일자 이벤트 | |
|---|---|
| 6/9~6/10 | 미·이란 충돌 격화 — 나스닥 급락 국면, 지정학 리스크 정점 |
| 6/11~6/12 | 협상 기대 재점화 + SpaceX 사상 최대 IPO. 외국인 24거래일 만에 12일 순매수 전환 |
| ★ 6/15(일) | 트럼프 "이란과의 합의가 마무리됐다" 발표. 호르무즈 통행료 없는 개방 승인. 휴전 60일 연장 |
| ★ 6/19(금) | 스위스 MOU 공식 서명식 예정 · 호르무즈 해협 재개방 |
1-2. 자산별 시나리오
| 자산군 합의 시 시나리오 | |
|---|---|
| ★ 원유 | 하락 압력 — 호르무즈 재개방으로 공급 정상화. Citi 브렌트 3Q $75·4Q $70 하향. 단, 전쟁으로 훼손된 인프라 탓에 회복 시차 |
| 미국 인플레·FOMC | 유가 하락은 인플레·금리 인상 부담을 동시에 덜어주는 재료. 6/17 FOMC 점도표가 방향 결정 |
| ★ USD/KRW | 위험선호에 원화 강세 후 6/16 소폭 되돌림(1,511.1→1,514.30). FOMC 결과가 다음 변수 |
| 금 | 달러 약세+위험선호로 3거래일 연속 상승. FOMC 매파 시 변동성 확대 가능 |
| 한국 반도체 | 외국인 매수 복귀 + AI 메모리 펀더 결합. 순환매가 반도체 밖으로 확산될지가 관건 |
리스크 변수: 6/19 서명식 직전 막판 합의 변수, 호르무즈 실제 정상 가동까지의 시차, 6/17 FOMC 매파 점도표 시 위험선호 일부 되돌림.
코스피 8,500선 회복 — 외국인이 돌아왔다
코스피는 전 거래일보다 422.36포인트(5.20%) 오른 8,545.98에 마감했습니다. 8,526.12로 출발한 뒤 장 초반 코스피200 선물이 5% 이상 급등하며 오전 9시 6분께 매수 사이드카(프로그램 매수호가를 5분간 일시 정지하는 안전장치)가 발동됐는데, 올해 들어 14번째입니다.
| 투자주체 6/15 순매매 메모 | ||
|---|---|---|
| 외국인 | +1조 84억원 순매수 | 24거래일 만에 12일 순매수 전환 → 이틀 연속 매수 |
| 투자주체 6/15 순매매 메모 | ||
|---|---|---|
| 기관 | +5,499억원 순매수 | 위험선호 회복에 동반 매수 |
| 개인 | -1조 4,953억원 순매도 | 차익실현 우위 |
증권가에서는 그동안 반도체 대형주에 쏠렸던 온기가 시장 전반으로 퍼질지에 주목합니다. 조선·방산·화학·에너지·증권·건설처럼 소외됐던 업종이 순환매(돈이 업종을 옮겨 다니는 흐름) 후보로 거론됩니다. 다만 반도체 실적 모멘텀이 여전히 강하고 17일 FOMC 변수가 남아 있어, 확산 흐름이 이어질지는 추가 확인이 필요하다는 평가입니다. SpaceX 상장 이벤트 종료로 불확실성이 해소된 점도 지수에 보탬이 됐습니다.
6/15 반등 주역 + 6/16 전망
| 005930 삼성전자 6/15 +4.50% 강세 마감 | ||
|---|---|---|
| 기간 | 전망 | 해설 |
| 단기 | ↑ 추가 회복 | 위험선호 회복 + 외국인 순매수 전환으로 수급 개선 |
| 중기 | 긍정 | AMD HBM4 수주 모멘텀 + 메모리 업황 개선 기대 |
| 장기 | ↗ 중립~긍정 | HBM 경쟁력 회복 여부가 관건 |
지금 시장에서는
6월 15일 4.50% 오른 337,000원에 마감. 시총 1위로 외국인 매수 복귀의 직접 수혜.
| 핵심 근거 AMD향 HBM4 수주 기대 + 메모리 가격 반등 흐름. 외국인이 삼성·SK하이닉스를 다시 담기 시작한 점이 핵심. |
|---|
| 오늘 흐름·예상 6/16 강세 출발. FOMC 결과와 외국인 매수 지속 여부가 단기 방향. 순환매가 반도체 밖으로 번지면 상대 변동성 가능. |
| 000660 SK하이닉스 6/15 +6.42% 시총 상위 최강 | ||
|---|---|---|
| 기간 | 전망 | 해설 |
| 단기 | ↑ 강세 | 6/15 +6.42%로 대형주 중 가장 강한 탄력 |
| 중기 | 긍정 | 엔비디아 루빈 HBM4 점유율 우위 |
| 장기 | ↗ 긍정 | AI 메모리 capa 증설 사이클 |
| 지금 시장에서는 6월 15일 6.42% 오른 2,288,000원에 마감. 외국인·기관 순매수 집중. |
|---|
| 핵심 근거 엔비디아 차세대 루빈 플랫폼 HBM4 공급에서 선두. AI 메모리 수요 확장이 실적 모멘텀의 축. |
| 오늘 흐름·예상 반도체 강세가 지수를 끌고 가는 국면. 다만 단기 급등 부담과 6/17 FOMC 변수는 체크 포인트. |
| NVDA NVIDIA AI 인프라 코어 | ||
|---|---|---|
| 기간 | 전망 | 해설 |
| 단기 | ↑ 우호 | 칩 랠리 동반 상승, 6/15 정규장 211달러 부근 |
| 중기 | 긍정 | 블랙웰·루빈 플랫폼 수요 지속 |
| 장기 | ↑ 긍정 | AI 인프라 투자 사이클 중심 |
| 지금 시장에서는 6월 15일 정규장 211.02달러 부근 마감(애프터마켓 212.31달러). NVDA·AMD·INTC·AVGO 동반 상승. |
|---|
| 핵심 근거 최소 200억 달러 규모 채권 발행 추진(2021년 이후 첫 채권)으로 투자 여력 확대 신호. 6/24 주주총회 예정. |
| 오늘 흐름·예상 FOMC 통과 후 AI 인프라 투자 모멘텀 지속 여부 주목. 단기 차익 매물과 금리 민감도는 유의. |
| AVGO Broadcom 6/15 종가 393.94달러 | ||
|---|---|---|
| 기간 | 전망 | 해설 |
| 단기 | ↑ 우호 | 칩 섹터 랠리와 함께 393.94달러로 강세 |
| 중기 | 긍정 | 구글·앤스로픽 등 하이퍼스케일러 수주 |
| 장기 | ↗ 긍정 | 커스텀 AI 가속기·네트워킹 수요 |
지금 시장에서는
6월 15일 393.94달러에 마감(칩 랠리 동반). 구글 TPU 공급계약(2031년까지) 연장 + 앤스로픽 컴퓨팅 확대.
| 핵심 근거 구글 커스텀 칩 장기 공급계약과 앤스로픽 commitment가 수요 가시성을 높임. 지난 분기 AI 매출 급증 흐름. |
|---|
| 오늘 흐름·예상 6/3 어닝 이후 AI 가이던스(연 1,000억 달러 이상 유지)에 대한 시장 평가가 주가 방향을 좌우. |
레버리지 ETF · 기타 관심 자산 (6/15 종가)
| 자산 6/15 종가 메모 | ||
|---|---|---|
| ★ SOXL (반도체 3X) | 272.50달러 | 6/12 234.68달러 → +16.1%. 반도체 랠리에 강한 레버리지 효과 |
| ★ TQQQ (나스닥 3X) | 84.59달러 | 나스닥 +3.07%의 3배 레버리지 수혜 |
| SpaceX (SPCX) | 192.50달러 상회 | 상장 2일째 +20%. 사상 최대 IPO 이벤트 종료 |
| Tesla (TSLA) | 409.83달러 (+0.84%) | 머스크·SpaceX 연동 모니터링 |
| Apple (AAPL) | 296.29달러 (+1.77%) | WWDC·CEO 이양 변수 |
미·이란 종전 — WTI 2개월래 최저, 위험선호 회복
| 자산 값 해설 | ||
|---|---|---|
| ★ USD/KRW | 1,514.30원 (6/16 09:38) | 6/15 종가 1,511.1원. 위험선호 회복 속 소폭 되돌림 — FOMC 결과가 다음 변수 |
| 금 (XAU/USD) | 4,338.90달러 (+2.77%) | 달러 약세+위험선호에도 3거래일 연속 상승 |
| ★ WTI 원유 | 79.15달러 (-4.53%) | 2개월래 최저. 호르무즈 재개방. Citi 브렌트 3Q $75·4Q $70 하향 |
| VIX | 16.20 (6/16 09:38) | 미 6/15 마감 기준. 위험선호 회복으로 변동성 진정 |
| 미 10년물 | 4.477% (6/16 09:38) | 미 6/15 마감 기준. 6/17 FOMC 결과 주시 |
| ★ 미·이란 합의 | 6/19 서명 예정 | 호르무즈 재개방 약속 + 휴전 60일 연장 |
관전 포인트: 이번 주 최대 변화는 "미·이란 종전 합의 확정"입니다. WTI -4.53% 급락은 시장이 합의를 강하게 신뢰한다는 신호입니다. 다만 서명식 직전 막판 변수나 호르무즈 정상화 시차가 남아 있고, 6/17 FOMC 점도표가 매파적이면 위험선호가 일부 되돌려질 수 있습니다. 환율·금리는 FOMC 직전까지 변동성을 키울 구간입니다.
참고 자료 · Sources & References
미·이란 종전 합의 · 한국 증시
• 이투데이 — 미·이란 종전합의 코스피 급등·환율 (6/15)
• 파이낸셜뉴스 — 코스피 8,500선 회복·수급 (6/15)
미국 시장 6/15 마감
• TheStreet — Stock Market Today (June 15, 2026)
매크로 (원유·금)
• FXStreet — WTI slumps on US-Iran Strait of Hormuz deal
• TradingEconomics — Gold
종목 · ETF 시세
• Robinhood — NVDA
• StockAnalysis — SOXL history
면책 조항
본 리포트는 시장 분석 및 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 모든 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 가격·지표는 발행 시점에 확인된 값으로, 시장 상황 변화로 이후 정확성이 변할 수 있습니다. VIX·미 10년물·환율은 6/16 09:38(KST) 확인값, 지수·미국 종가는 6/15 기준입니다. 시나리오별 전망은 작성 시점 자료에 근거한 판단으로 결과를 보장하지 않습니다. Josh Park Invest는 본 자료를 활용한 투자 결과에 어떠한 책임도 지지 않습니다.